Visão do produto
Dar aos escritórios uma leitura consolidada da carteira e ferramentas para atuar sobre clientes, investimentos e rotinas administrativas.
A solução foi desenhada para apoiar tanto a visão gerencial quanto o trabalho cotidiano de acompanhamento, recomendação e atendimento.
Painéis e posições
- Boas-vindas: AuC do escritório, clientes, AuC por produto, aniversários, saques TED, saldo negativo e vencimentos de BTC, termo e renda fixa.
- Consolidado: vencimentos de renda fixa e B3 por período e operações fora do suitability.
- Posições: renda variável, renda fixa, Tesouro, fundos, carteira recomendada, IPO e remessas com andamento, volume e ranking.
Atendimento e operação
- Backoffice: extratos, notas, informes, suitability, vencimentos, saldos negativos, cadastros a vencer, desbloqueio, senha, assinatura e contas bancárias.
- Investimentos: aplicações e resgates em renda fixa, fundos, Tesouro, seguros, remessa, carteira recomendada e reservas de IPO.
- Clientes: RLP, investidor qualificado, perfil, troca de conta, patrimônio, posições, relatórios, alocações, encerramentos e importação SINACOR.
- Boleta e recomendação: renda fixa, fundos, Tesouro, IPO, carteira recomendada e ações.
O objetivo não era exibir mais dados, mas tornar claro onde o assessor precisava agir.