Contexto
Centralizar o trabalho de operações, atendimento, compliance, conteúdo e gestão em uma ferramenta rápida, rastreável e menos sujeita a erro.
O portal administrativo sustenta a plataforma de investimentos e transforma regras complexas em rotinas claras para diferentes perfis internos.
Diretrizes de experiência
Meu trabalho cobriu jornadas, permissões, regras, estados, validações e exceções. Quatro princípios orientaram as decisões: clareza, velocidade, prevenção de erro e rastreabilidade.
O Design System garantiu consistência entre módulos; produto, engenharia e áreas regulatórias participaram da definição e homologação.
Funcionalidades
- Perfis e acessos: integração com AD, escritórios AAI, usuários e administradores.
- Renda fixa: aplicações e resgates com aprovação/cancelamento; cadastro e destaque de produtos, limites e visibilidade.
- Fundos e Tesouro: solicitações, status, documentos e gestão de oferta.
- Transferências: aprovação de TED por risco e tesouraria, histórico e portabilidade.
- Atendimento: leads e clientes, atualização, bloqueio, exclusão e troca de conta.
- Visão do cliente: RLP, investidor qualificado, perfil, patrimônio, relatórios, dividendos, contas, alocações, importação SINACOR e encerramento.
- Marketing: banners segmentados por assessor e educação via playlists do YouTube.
