Plataforma de Investimentos
O Portal Administrativo da Master Corretora é uma ferramenta robusta desenvolvida para otimizar a gestão de clientes, investimentos e rotinas operacionais. Ele centraliza funcionalidades críticas para diferentes áreas da corretora — desde controle de acesso e operações financeiras até gestão de conteúdo — com uma interface intuitiva, foco em produtividade e rastreabilidade de ações.
Tecnologias utilizadas
O portal foi construído com uma base moderna, pensando em performance, segurança e escalabilidade:
- Frontend: React, garantindo interface responsiva e acessível em desktop e mobile.
- Backend: .NET, suportando processos críticos e dados sensíveis com governança e segurança.
Setor
Investimento
Cliente
Master Corretora
Ano
2024
Meu papel (Product Manager + Product Designer)
Atuei como Product Manager e Product Designer end-to-end, conectando discovery e delivery para reduzir fricção, aumentar clareza de decisão, melhorar performance percebida e garantir consistência de UI/UX — sempre com desenho orientado a regras de negócio, compliance e restrições operacionais do mercado financeiro.
Na prática, liderei:
- Estruturação de jornadas administrativas para diferentes perfis (operações, atendimento, compliance, conteúdo, gestão).
- Definição de regras, estados, validações, permissões e exceções para reduzir risco operacional.
- Evolução e aplicação de design system, garantindo padronização e velocidade de entrega.
- Alinhamento contínuo com produto e engenharia para transformar requisitos regulatórios em UX clara e executável.
Principais direcionadores de UX
Para um produto interno, a régua de experiência muda: o foco é produtividade com segurança. Por isso, o desenho priorizou:
- Clareza e velocidade (hierarquia, tabelas, filtros, ações em massa quando aplicável);
- Prevenção de erro (validações, confirmações, estados e restrições explícitas);
- Rastreabilidade (logs, histórico de ações, status bem definido);
- Consistência (componentes padronizados e linguagem única entre módulos).
Funcionalidades do Portal Administrativo
Controle de Perfil de Usuário
O portal possui um sistema de controle de perfis de usuário, permitindo configurar permissões de forma granular e intuitiva via Active Directory (AD). Essa seção facilita o gerenciamento de acessos, assegurando que cada usuário tenha visibilidade e permissões adequadas para suas funções.
Seção de Controle de Acessos
- Menu AAI: Responsável pelo cadastro de usuários que terão acesso ao Portal de Agente Autônomo de Investimentos e pelo cadastro de escritórios
- Menu Usuário: Responsável pelo cadastro e gerenciamento de usuários que terão acesso ao portal administrativo.
Seção de Investimentos
- Renda Fixa
- Aplicações: Exibe todas as solicitações de aplicação organizadas por status (Pendente, Em Processamento, Canceladas e Concluídas). O time responsável pode aprovar ou cancelar solicitações de boleta com status pendente.
- Resgates: Permite visualizar todas as solicitações de resgate por status (Pendente, Em Processamento, Canceladas e Concluídas), com opção de aprovação ou cancelamento.
- Listagem: Permite destacar produtos, alterar valores de investimento mínimo e máximo, e ocultar produtos da visualização.
- Fundos
- Aplicações: Apenas visualização das solicitações de aplicação por status (Concluídas, Em Processamento, Canceladas).
- Resgates: Apenas visualização das solicitações de resgate por status (Concluídas, Em Processamento, Canceladas).
- Listagem: Opção de destacar produtos, fazer upload de documentos e ocultar produtos da visualização.
- Tesouro
- Aplicações: Apenas visualização de solicitações de aplicação por status (Cancelado, Liquidado, Em Liquidação, Pendente Confirmação).
- Resgates: Apenas visualização de solicitações de resgate por status (Cancelado, Liquidado, Em Liquidação, Pendente Confirmação).
- Listagem: Apenas visualização dos produtos por status (Cancelado, Liquidado, Em Liquidação, Pendente Confirmação).
Seção de Transferência
- TED: A equipe de risco pode aprovar as solicitações de TED, enquanto a equipe de tesouraria aprova as retiradas no menu “Aprovação de TED”.
- Histórico: Visualização completa de todas as movimentações de TED realizadas.
- Portabilidade: Visualização completa transferência de custodia.
Seção de Atendimento
- Usuário: Lista todos os usuários autenticados, incluindo clientes em processo de onboarding e clientes ativos. É possível atualizar dados de contato, excluir ou bloquear usuários.
- Clientes: Visualização detalhada de todos os clientes habilitados no portal/app, incluindo:
- Detalhes do Cliente: Informações sobre RLP, qualificação como investidor, perfil de investidor e possibilidade de trocar de conta por CPF.
- Resumo Patrimonial: Exibe a alocação patrimonial (Renda Fixa, Tesouro Direto, Fundos de Investimento, Mercado à Vista, Mercado Futuro, Garantias e Conta Corrente).
- Relatórios: Visualização de proventos recebidos e provisionados.
- Contas Bancárias: Exibe todas as contas bancárias cadastradas.
- Alocações: Log de alocações de zeragem.
- Importar Clientes: Possibilidade de importar clientes do Sinacor para o autenticador.
- Encerramentos: Visualização de todas as solicitações de encerramento de conta.
Seção de Marketing
- Banners: Cadastro, edição e exclusão de banners com segmentação por assessor.
- Educacional: Gerenciamento de playlists do YouTube, com opções de cadastro, edição e exclusão.
O Portal Administrativo da Master Corretora é uma ferramenta essencial para gerenciar operações, perfis de usuários e controle de investimentos, além de oferecer suporte a funcionalidades de marketing e atendimento ao cliente.
Esse documento serve como uma apresentação e guia das principais funcionalidades, possibilitando uma visão ampla sobre os recursos disponíveis e o impacto positivo da plataforma na rotina da corretora.
