Plataforma de Investimentos (Portal + App)
A CM Capital é uma plataforma de investimentos com jornadas completas de descoberta, comparação e execução de produtos como Renda Fixa, Fundos, Tesouro Direto, Previdência, Crédito Privado e Renda Variável.
Meu trabalho como Product Designer (end-to-end) foi focado em reduzir fricção, aumentar clareza de decisão, melhorar performance percebida e garantir consistência de UI/UX nos fluxos mais críticos (aporte, resgate, agendamento e reinvestimento) — sempre com desenho orientado a regras de negócio, compliance e restrições operacionais do mercado financeiro.
Atuei conectando discovery e delivery, garantindo a consistência do design system, definindo regras de estados/validações, e trabalhando lado a lado com Produto e Engenharia para lançar melhorias que elevassem clareza, confiança e eficiência operacional.
Além do desenho e especificações, eu também fui responsável por todo o processo de testes para publicação do app e do portal: roteiros de teste, validação de fluxos críticos, regressão, verificação de instrumentação/telemetria quando aplicável e checklist de release.
Setor
Investimento
Cliente
CM Capital
Ano
2022
Features entregues
Migração do portal e app para nova plataforma
Objetivo do lançamento: viabilizar a evolução do ecossistema com base tecnológica moderna, melhorar manutenibilidade, acelerar entregas e garantir paridade de experiência entre web e mobile.
Pontos-chave:
- Mapeamento de jornadas e priorização de fluxos críticos para migração sem regressão.
- Padronização de componentes via design system e guidelines cross-plataforma.
- Especificação de estados de carregamento, vazio, erro e bloqueios por compliance.
- Ajustes de performance percebida (skeletons, progress, feedback imediato).
- Acompanhamento de qualidade em homologação + testes de release (portal e app).
Reformular cadastro e recadastro
Objetivo do lançamento: aumentar conversão e confiabilidade do onboarding, reduzindo abandono e garantindo aderência a KYC/atualização cadastral.
Pontos-chave:
- Fluxo guiado com validações progressivas, máscara de campos e mensagens acionáveis.
- Tratamento de cenários reais: cadastro incompleto, dados divergentes, pendências e reanálises.
- Estados de bloqueio e explicação por compliance (o que falta, por quê, próximo passo).
- Estratégias de redução de fricção: pré-preenchimento, continuidade de fluxo e feedback claro.
- Testes ponta a ponta para publicação (cadastro/recadastro em múltiplos cenários).
Features de app (controle de versão, avaliação do app, push, banner em tela cheia)
Objetivo do lançamento: melhorar comunicação com o usuário, suportar releases com segurança e aumentar engajamento sem comprometer experiência.
Pontos-chave:
- Controle de versão: atualização obrigatória/opcional com mensagens contextuais e fallback seguro.
- Avaliação do app: gatilhos de exibição não intrusivos (momentos de sucesso) e controle de frequência.
- Push: preferências, permissões e tratamento de deep links para jornadas de investimento.
- Full-screen banner: regras de prioridade, expiração, segmentação e comportamento por contexto.
- Checklist de release com testes de permissão, deep link, offline e fluxos interrompidos.
Melhoria nos filtros (Renda Fixa, Fundos e Tesouro Direto)
Objetivo do lançamento: aumentar clareza na descoberta e reduzir tempo até decisão, melhorando a qualidade do match produto-perfil.
Pontos-chave:
- Reorganização de critérios com linguagem orientada a decisão (prazo, liquidez, indexador, risco etc.).
- Combinações válidas e travas para evitar filtros “sem retorno” ou inconsistentes.
- Estados de “sem resultados” com sugestão de ajustes e reset inteligente.
- Componentes consistentes entre produtos (mesmo padrão mental, diferenças só quando necessárias)
- Medidas de performance percebida em listagens (carregamento progressivo e feedback de aplicação).
Previdência Privada Icatu (adesão, portabilidade, aportes)
Objetivo do lançamento: habilitar jornada completa de previdência com clareza regulatória e confiança, reduzindo dúvidas no momento de contratação e movimentações.
Pontos-chave:
- Jornada de adesão com explicação objetiva de produto, taxas, tributação e prazos.
- Portabilidade com regras e validações (origem/destino, prazos, requisitos e status).
- Aportes com confirmação robusta, limites, mensagens de risco e comprovantes.
- Estados e exceções: análise, pendência documental, indisponibilidade e falhas de integração.
- Desenho orientado a compliance (disclosures, consentimentos e termos).
Crédito Privado (descoberta + decisão com risco)
Objetivo do lançamento: permitir descoberta e compra com transparência de risco, elevando a qualidade da decisão e reduzindo suporte/retrabalho.
Pontos-chave:
- Card e detalhe com destaque para: emissor, vencimento, indexador, liquidez, rating/risco e condições.
- Mensagens e hierarquia para risco x retorno, com alertas em pontos de decisão.
- Regras de elegibilidade e restrições de execução refletidas na UI (perfil, horários, disponibilidade).
- Tratamento de cenários de mercado: indisponível, esgotado, alteração de taxa, janela de execução.
- Confirmação com resumo claro e validações finais (min/max, saldo, limites e regras do produto).
Compra de Renda Variável Simplificado
Objetivo do lançamento: reduzir barreiras para o primeiro investimento em renda variável, mantendo segurança operacional e clareza de execução.
Pontos-chave:
- Fluxo simplificado com inputs essenciais (ativo, quantidade/valor quando aplicável, tipo de ordem).
- Estados e validações críticas: mercado fechado, lote/padrão, saldo, riscos e confirmações.
- Feedback imediato sobre status e próximos passos (enviado, aceito, rejeitado, pendente).
- Conteúdo de apoio contextual (sem poluir a tela): termos, custos e avisos essenciais.
Tesouro Direto (compra, venda, agendamento e reinvestimento)
Objetivo do lançamento: entregar jornada completa de Tesouro com eficiência, reduzindo fricção em operações recorrentes e aumentando recorrência via agendamento/reinvestimento.
Pontos-chave:
- Compra e venda com resumo de condições, validações e mensagens de restrição por janela.
- Agendamento com regras claras (datas, limites, recorrência, cancelamento e alteração).
- Reinvestimento com experiência orientada a continuidade (da liquidação ao novo aporte).
- Tratamento de exceções: indisponibilidade do produto, mudança de taxa, falha de integração, mercado fechado.
- Estados padronizados e consistentes com os demais produtos (erro, loading, vazio, confirmação).
Minha responsabilidade em qualidade, release e publicação
Para garantir que o que foi desenhado chegasse ao usuário com segurança e sem regressões, eu assumi a ponta de qualidade e publicação do portal e do app — conectando design, produto e engenharia até o go-live.
- Planejamento de QA: criação de roteiros de teste por jornada, definição de cenários críticos e critérios de aceite.
- Testes ponta a ponta + regressão: validação de fluxos sensíveis (cadastro/recadastro, aporte, resgate, agendamento e reinvestimento), incluindo estados de erro, timeout, indisponibilidade e retomada.
- Validação cross-plataforma: consistência entre Angular (web) e Flutter (mobile), garantindo paridade de regras, componentes e comportamentos.
- Checklist de release: verificação de permissões, deep links, push, versões, estabilidade, performance percebida e sinais de UX (feedbacks, mensagens e confirmações).
- Acompanhamento pós-publicação: monitoramento inicial, triagem de bugs, ajustes rápidos e alinhamento de prioridades para hotfix/melhorias.
Resultado: releases com mais previsibilidade, menos retrabalho e experiência final mais confiável e fluida nos momentos que realmente importam para uma plataforma de investimentos.
