Plataforma de Investimentos
Nesta etapa do projeto, o foco foi apresentar e consolidar o que foi entregue na versão desktop do portal de investimentos, garantindo uma experiência robusta para jornadas críticas do investidor — com alto rigor de regras, consistência visual e previsibilidade operacional. Para saber mais sobre o processo inicial de desenvolvimento (discovery, definição de escopo, evolução das jornadas e decisões de produto), acesse o case completo: Master Corretora .
Tecnologia utilizada
O portal de investimentos foi desenvolvido com:
- Front-end: React, utilizando uma arquitetura moderna para interfaces escaláveis, responsivas e de alta performance.
Meu papel (Product Manager + Product Designer)
Atuei como Product Manager e Product Designer end-to-end, conectando discovery e delivery para reduzir fricção, aumentar clareza de decisão, melhorar performance percebida e garantir consistência de UI/UX em fluxos críticos — sempre com desenho orientado a regras de negócio, compliance e restrições de execução do mercado financeiro.
Na prática, meu trabalho envolveu:
- Evoluir e aplicar o design system para manter padrão e velocidade de entrega no desktop.
- Definir regras, estados, validações e exceções para fluxos sensíveis (incluindo horários de mercado, restrições operacionais e elegibilidades).
- Alinhar continuamente com engenharia e produto para transformar requisitos regulatórios em uma experiência clara e executável.
- Garantir que a entrega final fosse consistente e confiável, especialmente em pontos de decisão e confirmação.
Setor
Investimento
Cliente
Master Corretora
Ano
2024
Funcionalidades do Portal
Onboarding e Cadastro
- Onboarding na Web: Permite cadastrar como lead via HubSpot e receber orientações para iniciar o cadastro no aplicativo móvel, facilitando o início do processo de adesão.
Login e Segurança
- Autenticação com Duplo Fator: Login com duplo fator de autenticação via token no aplicativo, garantindo maior segurança para os usuários
- Recuperação de Senha: Função de redefinição de senha diretamente no portal.
Investimentos Disponíveis
Na área logada do portal, o usuário tem acesso a várias modalidades de investimento:
- Renda Fixa: Investimentos em CDB, LCI, LCA, LC, LF, com opções de filtro, ordenação, e visualização personalizada.
- Fundos de Investimento: Acesso a fundos, incluindo validação de perfil suitability e status de investidor qualificado.
- Tesouro Direto: Investimento em títulos públicos.
- Renda Variável: Home broker para acesso ao mercado de renda variável.
Cada modalidade de investimento permite pesquisa, filtro, ordenação e visualização em formato de card ou tabela, com preferência de visualização salva para facilitar o uso contínuo do portal.
Área Trader
- Ferramentas Avançadas: Opções para alavancagem de limite, ativação de RLP (Retail Liquidity Provider), e atalhos para aquisição de plataformas e conteúdos educacionais específicos para traders.
Proventos
- Proventos Recebidos e Projetados: Listagem detalhada de proventos recebidos e estimativa de futuros pagamentos, proporcionando clareza ao investidor sobre rendimentos passados e esperados.
Seção de Extrato
- Histórico de Transações: Visualização de todo o histórico de transações, com filtros detalhados.
- Débitos e Créditos Futuros: Visualização de movimentações financeiras programadas.
Transferência e Saques
- Solicitação de Saque: Detalhes para solicitação de saque com instruções claras.
- Depósitos e Transferências de Custódia (STVM): Instruções e histórico de transferências para maior transparência.
Master News
- Acesso ao Portal Master News: Área de notícias com autenticação de segurança, fornecendo aos usuários informações e análises de mercado exclusivas.
Plataformas
- Histórico e Contratação de Plataformas: Permite a contratação de plataformas de investimentos e acesso ao histórico de serviços contratados.
Área Educacional
- Playlists Educacionais: Acesso a conteúdos educacionais organizados em playlists, facilitando o aprendizado contínuo para investidores.
Comparador
- Comparador Smart Brain: Ferramenta que permite comparar diferentes tipos de investimentos, como fundos, ações e produtos de renda fixa, para análise e tomada de decisão mais informada.
Simulador
- Simulador de Investimentos Smart Brain: Ferramenta para criação de carteiras de investimento simuladas, permitindo que o usuário visualize rentabilidades projetadas.
Minha Conta
Na área Minha Conta, o usuário pode:
- Dados Pessoais: Verificação e atualização de informações.
- Contas Bancárias: Gestão de contas bancárias cadastradas.
- Alteração de Senha e Assinatura: Atualização de senha e assinatura digital.
- Qualificação de Perfil: Verificação de perfil de investidor e ativação do status de investidor qualificado.
- Ativação de RLP
- Visualização de Termos e Políticas: Acesso aos documentos legais.
- Encerramento de Conta: Opção para encerramento da conta de investimento.
